Mehr Flexibilität bei der Lead Qualifizierung von Dynamics 365 Sales

Mit dem Update für Dynamics 365 Sales zu Wave 2 2024 hat Microsoft eine Möglichkeit geschaffen, die Leadqualifizierung zu optimieren und den Nutzer:innen neue Optionen zur Verfügung zu stellen. In einer Vielzahl von Projekten konnten wir feststellen, dass der Standarddialog zur Qualifizierung von Leads oftmals nicht den Anforderungen entspricht. Entweder wurde Plugin-Code entwickelt, der weitere Funktionalitäten mitbrachte oder man entschied sich für eigene Dialoge anstelle des Standards. Mit der Anpassung zur neuen Release Wave (Funktionalität ist bereits scharf geschaltet) besteht die Möglichkeit, bei der Qualifizierung Einfluss zu nehmen. Dies erfolgt über unsere beliebten Datensätze "Firma", "Kontakt" und "Verkaufschance". Im Folgenden möchten wir Ihnen die Möglichkeiten vorstellen:

• Das bekannte Verhalten kann beibehalten werden. (Legacy)
• Bestimmt selbst über die Behandlung eurer Firma, Kontakt oder der Verkaufschance bei der Qualifizerung
• Die gewünschten Felder für die neue Verkaufschance können mit einem eigenen Formular gestaltet werden
• Ihr kennt das Problem, dass ein Lead oft mehr als nur eine Verkauschance ist? Super, denn jetzt können bis zu fünf Verkaufschancen aus einem Lead generiert werden
• Der Copilot kann nach der Generierung eine Zusammenfassung des Leads hinterlegen

Was bedeutet das nun genau?

Wir haben mehr in der Hand, wie der Lead zur Verkaufschance wird und können unsere Prozesse flexibler gestalten. Die Entscheidung, was mit einzelnen Datensätzen geschehen soll, ist eine wesentliche Neuerung. Die Umstellung integriert sich in das Look & Feel von Dynamics 365 gut ein und man findet sich direkt zurecht. Mehrere Verkaufschancen aus einem Lead zu erzeugen, ist nach unserer Erfahrung ein lange ersehnter Wunsch. Das Formular für die zu erstellenden Verkaufschancen auch noch nach eigenem Wunsch zu bearbeiten ist mehr als nur ein Bonus.

Möglichkeiten der Anpassung

Über die Power-Plattform und die zugehörige Lösung kann sich das Formular für die Verkauschance hinzugefügt und angepasst werden. Das Formular trägt den Namen "Lead qualification opportunity form" und kann nach Belieben angepasst werden um indivuellen Wünsche zu gestalten. Hierbei wäre noch wichtig zu erwähnen, dass dies lediglich für den Sales Hub möglich ist und nicht für andere Model-Driven Apps genutzt werden kann.

Die Änderungen sind ein guter und wichtiger Schritt, die Lead-Qualifizierung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und es ist ein Feature was uns direkt positiv aufgefallen ist.

Wie sieht ihr diese Änderung? Seht ihr es als gute Änderung oder wünscht ihr euch noch mehr Flexibilität bei der Konvertierung?